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　　中泰国外发布研报称，中国水务（00855）FY25中期功绩优于预期，运营收入同比上升16.6%至22.4亿元，毛利率也同比上升1.5个百分点至38.4%。同期，部份地区给水调价央求已通过听证会，包括贵州、湖北、河南三个技俩，另外跳动20个城市也已运行调价圭表。该行预期，集团FY25-27给水运营收入将抓续增长。此外，公司期许成本开支由FY24的53.3亿元永诀下跌至FY25-26的约36亿及20亿元，上调见识价由6.10港元莳植至6.23港元，守护“买入”评级。

　　中泰国外主要不雅点如下：

　　FY25中期功绩胜预期

　　FY25中期功绩优于预期。公司运营收入同比上升16.6%至22.4亿元。毛利率也同比上升1.5个百分点至38.4%，上半年鼓舞净利润7.6亿元。中期派息守护每股13港仙，分成比率同比加多2.4个百分点至28.1%。

　　部份给水调价央求已通过听证会

　　上半年给水销量同比上升6.5%至7.2亿吨，给水运营收入同比增长6.8%至17.2亿元。期内贵州、湖北、河南三个技俩的水价上调央求已通过听证会，跳动20个城市也已运行调价圭表。该行期待最少1-2个技俩可于FY25期内赢得调价批准，预期FY25-27给水运营收入永诀同比增长6.4%、7.3%、2.5%至35.2亿、37.8亿、38.8亿元。

　　直饮水运营收入抓续增长

　　集团上半年直饮水然而运营收入同比上升57.1%至2.0亿元，职业东谈主口掩饰同比增长42.5%至1，140万东谈主。该行预期FY25-27直饮水运营收入永诀同比增长31.2%、8.0%、5.0%至3.9亿、4.2亿、4.4亿元。

　　惠州石化浑水技俩推动运营收入

　　上半年浑水惩办运营收入同比上升76.8%至3.2亿元，主因惠州埃克森好意思孚石化浑水惩办技俩已投运。此技俩包含保底收入条目，可证实公司利益。该行预期FY25-27浑水惩办运营收入永诀同比增长64.8%、7.3%、2.5%至6.2亿、6.7亿、6.8亿元。

　　上调盈利掂量，重申“买入”评级

　　公司期许成本开支由FY24的53.3亿元永诀下跌至FY25-26的约36亿及20亿元，莳植分成比率至最少30%。轮廓中期功绩，该行永诀上调FY25-27鼓舞净利润掂量11.9%、2.1%、5.2%，并相应将见识价由6.10港元莳植至6.23港元，对应43.6%上升起间及7.5倍FY25见识市盈率。守护“买入”评级。

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